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盘点|中日韩三国百货大PK 哪家商场最赚钱
 

 据行业人士共同整理出中日韩百货单店TOP10PK榜,并附上中国港台地区百货单店TOP10。孰优孰劣,一看便知!本文谨希望大陆百货业界同仁在看清差距的同时,不畏行业困境,力争创新求异,完善自身条件并在最终赶超日韩。


  总体而言,就中日韩的百货单店TOP10而言,按业绩排序依次为日本、韩国、中国大陆、中国港台。中国大陆地区远远落后于日本,和韩国相比也有不小差距,但总体而言已经超越人口仅相当于上海却集中着50余家大型百货商场而竞争惨烈业绩大幅分流的台湾地区,而购物中心相当多的香港地区百货业态早已退潮。所以不难理解,在大陆遭遇颇多周折的新光三越(台湾新光集团与日本三越合资公司)为何在痛失北京新光天地后,却加速在苏州、成都、重庆、北京通州等地设立新的大型门店。


  就中日韩三国及两岸三地的头牌百货店王业绩来看,日本东京伊势丹百货新宿总店以140亿人民币业绩独占鳌头(营业面积为6.4万平方米),韩国首尔乐天百货小公洞总店(不含免税店)以103亿获得亚军,但如果加上位于其中9-11楼的乐天免税店则总业绩高达212亿人民币,成为亚洲百货单店王(含乐天免税店的总营业面积约5万平方米,坪效惊人),中国香港地区历经4次扩建的铜锣湾SOGO崇光百货以73亿业绩获季军(营业面积4万平方米),中国大陆地区由北京SKP原新光天地(原先由台日合资的新光三越与北京华联合资)获得第四(营业面积为12万平方米),中国台湾地区新光三越信义新天地以40亿元业绩垫底(4个馆加停车场的经营面积15万平方米,总建筑面积19万平方米)。


  其中,作为重点关注对象,乐天百货小公洞总店坐落于韩国购物首选地——首尔明洞,由乐天Main本馆、乐天Avenuel名品馆和乐天Young Plaza馆三座建筑组成,目前已进驻超过1000个品牌。乐天百货总店与拥有乐天酒店、乐天影城等设施的Lotte Town购物中心相连,因此,在购物之余,还能享受到Lotte Town 提供的其它服务设施。据悉,乐天集团于1948年成立于日本东京,最初是食品制造商,后在韩国发展,在韩国开有酒店和百货公司。现在是全球著名的日韩联合企业。

   为了便于比较,业绩均四舍五入处理,其中日本榜单为2013年数据,汇率按2014年平均汇率1人民币元=19日元计算(如按2013年12月31日汇率计算,则日本各百货店业绩折算成人民币还需增加10%左右的业绩)。此外,由于汇率及税费等因素,日韩百货业绩维持小幅增长或持平的头号功臣为中国大陆游客。由于统计口径不同,中国百货业绩大多含税含券,海外百货业绩大多不含税不含券。本榜单不含购物中心项目,否则将有大变动,比如香港海港城业绩逼近300亿港币,广州正佳广场64亿人民币,深圳万象城62亿人民币。


  就地区来看,中国大陆百货TOP10企业中,富庶的华东凭借上海南京杭州金三角都会圈一举摘得5席,华北和东北紧随其后各2席,华中各一席,华南(强于购物中心而弱于百货)和西南地区、西北地区皆挂零。而日本市场主要集中在东京,韩国市场集中在首尔,台湾市场集中在台北。


  就百货集团品牌来看,中国TOP10市场集中度完全分散,没有任何一家集团拥有2家以上位列前十的百货店王,日(高岛屋)韩(乐天、新世界)台湾(新光三越、远东SOGO)百货市场集中度较高。


  由于本地市场远较中国狭小,所以日韩港台的多数百货店王企业已进军中国大陆市场,诸如日本伊势丹(上海、天津、成都)、平和堂(长沙)、三越(上海花园宾馆)、高岛屋(2013上海店)、大丸(2015上海店)、东急(2016武汉店)、阪急阪神(宁波店2018开幕),中国台湾和香港地区更是曾先后吸引了日本阪急、松屋、109等数十家日本百货扎堆进驻。日本GMS企业——伊藤洋华堂、永旺AEON、泉屋、UNY也纷纷在中国大陆设立GMS型百货。而微笑堂(桂林)、八佰伴(上海、无锡)、麦凯乐(大连)已转由中国百货机构运营但保留原名称,西武百货已撤离中国市场,伊势丹也关闭了济南、沈阳多家门店。韩港台百货同行同样不甘落后,韩国乐天百货,香港SOGO久光和连卡佛,台湾新光三越和远东SOGO及汉神百货也均已进入中国大陆市场,韩国新世界百货则曾经于1996年小规模试水中国市场。

  中日百货TOP30榜单大

  根据统计数据我们可以看出,中国30强分属28家百货集团(仅武商集团和北国集团拥有2家30强百货),市场集中度极低;中国幅员广大市场梯度多,30强百货分布在18个城市(北京上海各拥有4家、3家TOP30百货,武汉石家庄南京杭州沈阳各有2家),强势商圈较为分散,仅南京新街口、杭州武林各有2家TOP30百货。中国大陆百货30强受日本百货影响颇深,30强中北京新光天地、上海八佰伴、上海久光、北京君太均有日本三越、八佰伴、SOGO的影子。港台地区更是SOGO、三越占据大半江山。


  日本百货企业已经过广泛的强强合并,市场集中度很高,30强仅分属11家大集团(诸如大丸松坂屋7家、三越伊势丹岩田屋6家、西武SOGO3家、阪急阪神2家),就单品牌来看,高岛屋、大丸各6家,三越3家。日本人多地少,30强百货分布在9个城市,东京大阪两大超级城市优势显著,东京大阪各占12家和7家top30百货,名古屋、京都各有3家,横滨2家,千叶、福冈、神户、札幌各1家。就商圈来看,地铁站对日本百货业客流至关重要,大阪梅田商圈和东京新宿商圈各拥有4家top30,东京银座和东京日本桥各2家。


  值得留意的是,就单店面积规模来看,无论中日韩均呈大店化购物中心化的趋势,日本30强的单店商业经营面积普遍超过5万平方米,而含公共空间和办公室库房停车场建筑的总建筑面积则大于8万平方米。日本百货30强中历经多年改扩建的不在少数,其中不乏单店纯商业面积超过8万平方米的巨无霸级百货以引入更多业态更多商品增强吸引力,例如大阪近铁百货阿倍野店扩建到10万平方米,阪急梅田店扩大到9.78万平方米且均业绩理想。但大阪大丸心斋桥店2009年收购一旁的崇光并大扩建后,经营效果一直未达预期。而中国的百货30强单店面积规模比日本有过之而无不及。


  此外,日本百货业晚上闭店时间和欧美接轨大多为20点,营业时间普遍比中国大陆短2个小时,但业绩并不受影响。日本百货在上世纪90年代末本身就曾连续遭遇寒流,关闭了大量门店,多家知名百货集团相继合并,如今日本百货业绩的上升或维持很大一部分是依靠了踊跃跨国消费的中国游客贡献。


  备注:日本的购物中心业近十年来的发展速度远比日本百货业迅猛,例如三井集团拉拉宝都购物中心、永旺集团梦乐城购物中心、Seven&I集团walk购物中心、三菱御殿场奥莱、三井奥莱……,其中永旺和三井公司已在中国设立购物中心。


来源:搜铺网商业地产研究院

 
 

 

 
 
 
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